وزیر بدذات بهارستان، خاندان سلطنتی را به قتل می‌رساند و قدرت را به دست می‌گیرد. شاهزاده واقعی که از توطئه‌های او جان سالم به در برده است، به عنوان یک مبارز نقاب‌دار به میهن خود بازمی‌گردد تا انتقام والدینش را بگیرد.

ارتاوز با این نیت به شهر سفر می‌کند که یک مرغ را بفروشد و بدهی‌های پدرش را پرداخت کند. او پس از ورود، عاشق مارگالیتای زیبا می‌شود و تصمیم می‌گیرد به او کمک کند تا از شر جسد معشوق سابقش خلاص شود. با این حال، در قبرستان، معشوق که یک پلیس است به طور غیرمنتظره‌ای به هوش می‌آید و ارتاوز و مرغ را بازداشت می‌کند. ارتاوز به ده سال و پرنده به هفت سال زندان محکوم می‌شوند. آن‌ها در زندان با مخترعی آشنا می‌شوند که یک ماشین پرنده ساخته است که نه با سوخت، بلکه با نیروی عشق کار می‌کند.

این فیلم بر اساس داستان کوتاهی به همین نام اثر فئودور داستایوفسکی ساخته شده و درباره مرد جوانی است که در سن پترزبورگ زندگی می‌کند و از تنهایی رنج می‌برد. او با زن جوانی آشنا و عاشق او می‌شود، اما این عشق بی‌پاسخ می‌ماند زیرا زن دلتنگ معشوق خود است که در نهایت دوباره به او می‌پیوندد.